O knize: rok / Nerozlučná trojice Fagot-Koroviev, Azazello a kocour Behemoth, podle vůle všemocného Wolandu se ocitají v Jeruzalémě za dob římského prokurátora Pontského Piláta. Úkolem Messira je najít galilejského kazatele jménem Ježíš Nazaretský... Čeká je starověká Judea a Římská říše z dob zrádného a krutého císaře Tiberia plné nebezpečí a dobrodružství. Další akce jsou přesunuty do Moskvy v období stalinských represí. Všemohoucí NKVD proti messirovým služebníkům…